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保険代理店向け Web内部監査サービス

保険代理店向けWeb内部監査サービス

保険代理店向け Web内部監査サービス説明動画

【保険代理店の募集管理態勢のポイント】

PDCAサイクルを継続して回し、不断に業務を改善しつつ
適正に業務を遂行すること!


こんなときに「保険代理店Web内部監査サービス」を活用いただけます

(1)保険募集管理態勢が整ったのかをチェックする!

今回の保険業法改正によって5月までに保険募集管理態勢を整えてPDCAサイクルを回すことになっています。自社の保険募集管理態勢は、十分に整備できているのか?他の代理店と比べて遅れていないだろうか?と思われている代理店もいらっしゃるかもしれません。 早い時期に保険募集管理態勢が整ったのかをチェックする内部監査サービスをご活用ください!


(2)保険募集管理態勢が整ったら、業務の遂行状況について定期的な内部監査を!

保険募集管理態勢の整備は、一度規程等を作成して実行すれば良いというものではなく、業務の実施・検証・改善のサイクルを不断に回していくことが肝要です。その観点で点検・監査の実施が態勢整備の重要なポイントの一つとなります。しかし「何をやればいいのか?」 「点検・監査を誰がやるのか?」と思っておられる代理店もいらっしゃるのではないかと思います。そのような方は本内部監査サービスをご活用ください!

今すぐ、簡易診断で簡易チェック!

「保険代理店Web内部監査サービス」とは

保険業法の改正により、保険代理店には適正な保険募集管理態勢の整備が求められています。その対象は、従来から行われている個人情報管理等への対応はもとより、新たに意向把握義務や情報提供義務への対応が必要となるなど広範囲に及んでいます。「保険代理店向け Web 内部監査サービス」は、業法改正に対応した内部(外部)監査業務を、実地と Web の組み合わせによって安価に提供するサービスです。EAJ が全国にネットワーク化している有資格者(法人)が、各保険代理店の事業内容に合わせた監査業務の実行をサポートします。

サービスの特徴

(1)年1回300項目を超えるチェックを行います。(生損保兼業代理店の標準サービスの場合)

<主な監査項目>
・保険募集管理:意向把握、情報提供(比較推奨)、プロセス管理、募集ルール・・・等
・個人情報管理:ルール・管理体制、法令・金融庁ガイドラインの遵守状況・・・等
・経営管理、内部管理:組織・権限、経営計画、労務管理、登録管理・・・等

監査項目は標準サービスの他、代理店独自項目への修正、追加等が可能です。
(ただし、上記の場合別途費用が掛かります。また、内容によっては、お受けできないことがあります。)

(2)140項目を超える現物確認を行います。(生損保兼業代理店の標準サービスの場合)

<現物確認資料の例>
・顧客サポート(苦情)等報告書
・募集プロセス履行状況のチェック(募集人へのヒアリング/使用帳票のチェック)
・団体・団体扱契約等の適正運営

・・・等

(3)業務改善のための監査レポートを作成します。

(4)司法書士法人や弁護士法人の法律の専門家が監査を行います。

(5)法律の専門家による法律相談を受けられます。

(6)Web会議システムを使って遠隔から内部監査業務を行うことで効率化し、監査コストを抑えます。
また、専用Webサイトでお客様と法律専門家間の連絡や監査訪問日程等を管理していきます。

(7)低コストで、日本全国均一サービスの提供が可能です。

ご利用料金

一口 ¥20,000 /月額(税別・年間契約制)

※初回契約時は、登録初期費用¥50,000(税別)がかかります。
※保険募集人:10名様を1口と致します。

利用開始までの流れ

利用開始までの流れ(約2週間かかります)



Web内部監査サービスへの新規お申込みは下記をダウンロードいただき、PDFかスキャンデータでお送りください。

【お申込書の送付先】
株式会社ブイキューブ Web内部監査サービス事務局宛
E-mail:iacs_order@vcube.co.jp(PDFかスキャンデータで送付ください)

>サービス約款

よくあるお問い合わせ

Q. サービスの内容を教えてください。
A. 「保険代理店向けWeb内部監査サービス」は、今回の業法改正に係る内部(外部)監査業務を、実地とWebの組み合わせによって安価に提供するサービスです。EAJが全国にネットワーク化している有資格者(法人)が、各保険代理店の事業内容に合わせた監査業務の実行をサポートするものです。

Q. 地方でもサービスを受けることは可能ですか?
A. 日本全国均一のサービスレベルを提供する事が可能です。

Q. どのような方が担当になりますか?
A. 基本、代理店様のお近くに居る、弁護士法人・司法書士法人が担当になります。

Q. 説明にきてもらえますか?
A. ご不明の点はお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

Q. 質問表を事前に頂くことはできますか?
A. サンプルをお渡しすることは可能です。

Q. 申込方法を教えてください。
A. 契約申込書に必要事項に記載の上、メールにてお申し込み下さい。

Q. サービスを受けられるまでにかかる時間を教えてください。
A. 契約申込書をお提出頂いた後、事務手続、担当法人の確定に約2週間を要します。確定後には、申込を頂いた宛先に、ID通知書を郵送で送付させて頂きます。

Q. 最低利用期間を教えてください。
A. 年間契約制となっておりますので、最低期間は1年間となります。

Q. 料金の支払方法を教えてください。
A. 登録初期費用5万円と24万円/年間契約(税別)となっています。但し、お支払い方法は、2万円/月額の12回払いとなります。お支払方法は、指定の口座への振込及びコンビニエンスストアでのお支払いも可能です。

Q. キャンセルはできますか?それはいつまでですか?
A. 契約申込書をご提出頂き、当社内で事務手続完了(IDの発行)迄の期間が約2週間となります。ID発行迄の期間であれば、キャンセルを頂く事が可能です。

Q. トライアル期間やお試しサービスはありますか?
A. 監査業務は、実査業務が伴いますので、お試しサービスのご用意は致しておりません。

Q. 住所変更など登録情報を変更したいのですが、手続き方法を教えてください。
A. 各代理店様を担当する弁護士法人・司法書士法人に、変更情報をお伝え下さい。

Q. 解約方法を教えてください。
A. 解約の旨をお知らせ頂ければ、解約依頼書を送付させて頂きますので、必要事項に記載の上、販売店にご提出下さい。尚本サービスは、年間契約制の為、契約期間途中での解約については、残債のご請求が発生するケースが有る事をご了承下さい。

Q. Web内部監査システムの利用アカウント(ID or PW)を忘れました。再発行してください。
A. 管理ポータル(TOP)の「パスワードをお忘れの方はこちら」よりお問い合わせ下さい。

Q. パソコンなどの動作環境を教えてください。
A. Windows7、Windows8.1、Windows10 IE9以降、Safariでのご利用を推奨しております。

Q. Web内部監査システムの通信は暗号化されていますか?セキュリティレベルを教えてください。
A. SSL通信により暗号化を施している他、サーバー内のHDDについても暗号化(AES)を行っております。

Q. プラグインは、必要ですか?
A. ブラウザーで表示致しますので、プラグイン無しでご利用頂けます。

監修一覧

弁護士法人
日本橋さくら法律事務所
上野 晃(弁護士)

司法書士法人
Wing
桐畑 卓始(司法書士)

司法書士法人
コスモ
山口里美(司法書士)

「保険代理店向け Web内部監査サービス」に
関するお問い合わせ

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